支柱产业?多举措完善产业链?带你深度了解越南纺织服装行业

“一带一路”倡议提出6年来,中国秉持“共商、共建、共享”的原则,已与125个国家和29个国际组织签署了173份“一带一路”合作文件。商务部统计口径显示,2003年至2018年,我国纺织产业对外直接投资累计97.96亿美元,年均增速为15.6%,占制造业对外直接投资累计总额的5.2%。纺织产业是我国积极推进“一带一路”建设的先导产业,也是“一带一路”沿线国家和地区推进工业化发展、创造国民财富、提供大量就业的首选产业。近日,中国产业用纺织品行业协会联合中国纺织国际产能合作企业联盟和中国国际贸易促进委员会纺织行业分会,以调研工业园区为视角,深度了解目前越南的投资环境。

越南从1986年开始改革开放,1991年建成第一个出口加工区, 2008年成立第一家百分百由外企投资的园区,到目前,越南的工业园区已经达到321个,16个沿海经济区和3个高科技工业园。主要的工业园围绕在河内市辐射的红河三角洲和胡志明市辐射的东南地区。相比于中国由政府主导的园区模式,越南人更多地将园区交到了企业手中。其中既有越南本土企业,也有来自新加坡、日本、中国台湾和中国大陆的外企投资者。越南的工业园,按照所处区域的贫困程度分成1-4类,越贫困地区,享受到的各项优惠条件越多。


越南概况


越南社会主义共和国(简称越南)位于中南半岛东部,国土面积32.9万平方公里。越南总人口是9370万(2017年),劳动人口5480万,占总人口的58.5%。共有54个民族,京族(也称越族)为主体民族,占总人口80%以上,华人约90万。越南设有5个直辖市和58个省,按区域划分为8个大区。首都河内是全国的政治、文化中心,全国面积最大和人口第二大城市,胡志明是越南最大的港口城市和经济中心。

越南系发展中国家。1986年开始实行革新开放。纺织服装是越南的支柱性产业。目前越南全国拥有约7000家纺织服装企业,用工280万人,解决了全国25%的就业。全行业70%是服装企业,17%是针织/梭织企业, 6%是纱线企业,4%是染整企业。私营和股份制企业占比为84%,外商投资企业占比为15%,国有企业占比为1%。根据越南纺织服装协会(VITAS)提供的数据,2018年越南纺织品服装产业营收为420亿美元,较2017年增长14%。其中内销50亿美元,出口370亿美元,较2017年增长了16%。按产品类别划分,服装出口额305.3亿美元,占比82.52%,纱线和人造纤维出口额为40.3亿美元,占比10.89%;面料出口额为5.3亿美元,占比1.44%;服饰出口额为19.05亿美元,占比5.15%。

南定宝明工业园

宝明工业园设施投资公司成立于2007年,是私人企业以纺织起家,公司主要业务是工业园开发、住宅房地产和纺织服装。工业园一期是2010年开始兴建,雅戈尔、江苏裕纶分别于2013年和2014年进驻该园区。其中雅戈尔是最早进驻园区的中国纺织企业,也是园区规模最大的纺织企业。公司正在兴建工业园二期,位于泰平省的经济特区内,面积共400公顷,1/3面积给纺织服装企业投资。园区离海防港口50公里,交通便利。


北宁新加坡工业园

自1996年起,胜科就跟越南政府合作打造兼具工作—生活—娱乐环境的综合性城镇及工业园。如今越南南部、北部及中央经济区一共有7个越南新加坡工业园。这些项目整合了工业、商业及住宅方案以满足越南快速城镇化及工业化的需求。越南新加坡工业园连续获得英国《欧洲货币》颁发的“最佳工业开发商”奖项。


宝明纺织公司

宝明纺织公司是南定省最大的纺织企业,位于宝明工业园内。公司拥有织造、染整工序,有织布机144台,产能是织造每月1300000米,色织每月300000米,染纱每月300吨。

裕纶(越南)纺织有限公司

2014年,江苏裕纶公司在越南南定省宝明工业园区投资,总投资3900万美元,租用土地120亩(租期50年),进行纺织面料项目。一期纺纱项目于2014年3月开工建设,当年年底部分设备试投产,产品质量达到优等水平。2015年3.5万锭全部投产并正常运行,生产经营步入良性循环,棉纱主要销往越南当地、中国香港和内地。鉴于一期项目取得的成功,公司实施了二期纺纱项目,于2017年5月开工建设,包括纺纱3.5万锭和1200头气流纺,经过1年的建设,于2018年5月全面竣工投产。至此,裕纶越南公司已形成7万纱锭、1200头气流纺的产能,吸引当地员工就业650人,中方派驻管理人员20人。目前,裕纶越南公司年产棉纱12000吨,年销售近4000万美元,年收益400多万美元。

盛泰集团越南制衣厂

盛泰集团在宝明工业园投资了从纱线-织造-染整-成衣工厂。代表团只参观了其制衣厂。该厂自2015年兴建,面积6公顷,员工2000人,主要是优衣库等知名名牌产品的代工。


KINTEX 公司

成立于2004年的香港嘉利弹性织物有限公司,在客户的要求及带动下,在越南海阳富春工业园投资了KINTEX ELASTIC公司。富春工业园位于海阳省5号公路旁,距离海防港口27公里,距离河内国际机场99公里。该公司2018年开始兴建,厂房面积6000平方米,2019年初开始投产,员工100人,工厂配备了先进的电脑提花机,氨纶包覆机,整经机,定型机及包装机等设备,主要生产弹性提花织带, 年产织带25,000,000米。根据越南计划投资部国外投资局公布的最新数据显示,2019年一季度越南吸引外资额达108亿美元,同比大幅增长86.2%,创3年来同期新高。而在2018年度越南外商直接投资总额为354亿美元,达到了自1987年越南投资法颁布以来的历史最高水平,同比增幅9.1%,也创下增幅最大的历史纪录。枯燥的数字背后,是惊人的投资热度。除了陆续不断的新设企业之外,现有越南投资企业也在不断增加产能规模,特别是纺织行业最为突出,越南更被普遍认为将迎来“纺织产业的黄金十年”。通过了解,目前越南纺织服装业主要以生产加工为主,其产业链延伸不足,线带作为纺织服装的配套产业,在越南的投资受到环境、人工和政策等因素的影响。



纺织服装行业作为越南出口金额第二大行业,且呈两位数增长,一直以来吸引着大量投资者。但产业链上游产业如织布、染整,由于各地担忧环境污染问题而难以获准投资,导致目前越南纺织服装业发展不平衡、缺少布料生产环节,因此,纺织行业发展受限制、产品附加值不高。

2018年越南纺织服装业出口额约362亿美元,但仅进口原材料及辅料就达236亿美元,其中进口布料约128亿美元、各类纺织辅料约54.7亿美元。由于缺乏染布环节,越南生产的纱线三分之二都必须出口。EVFTA要求纺织品“布料在当地生产”和CPTPP要求“纺织纱线在当地生产”的原产地规定将促进越南纺织服装业转向投资这些上游产业。

根据越南纺织协会(VITAS)的说法,过去几年,一些致力于生产布料的项目被地方政府拒绝,染布环节确有污染环境的风险,但如果项目还投入废水处理工艺,则应予以批准。对此,政府办公厅已发文给工贸部指出,政府总理要求工贸部与各地方协调解决这一行业难题。

越南还于近期公布了新的“越南制造”标准,按照初步方案,越南国内的加工附加值要占据出口产品金额的30%以上,并且要将进口产品完全加工为其他产品,方可被视为“越南制造”,仅通过越南转口的产品将不属于越南制造,未来越南将加强货物原产地证书的检验和认证。

对内支持推动越南国内产业链上游建设,对外加强对进出口活动、外国投资等的管理力度,调查和严格处理逃避贸易防卫和货物原产地欺诈行为。通过多项措施,越南纺织服装产业链未来或将更加完善,发展更加平衡。信息来源|中国产业用纺织品行业协会、中棉行协
 
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