聚氨酯消费规模稳步增长MDI产能持续扩张或将带来价格下降

聚氨酯行业基本概况分析


聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。


聚氨酯消费规模稳步增长聚氨酯泡沫消费规模最大


由于聚氨酯产品的优越性能以及节能环保的特性,近年来其应用规模不断扩大,市场需求不断增加。目前中国建材、氨纶、合成革和汽车产量均居世界第一,国家大力实施建筑节能新政策、推广水性涂料等措施,都为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇。2018年,我国汽车产业产量有所下滑,家具制造业销售收入下滑,产量下降,但建筑节能和轨道交通以及电子产品行业发展稳定,前瞻测算2018年中国聚氨酯总消费量约为1150万吨。


2014-2018年中国聚氨酯市场消费量统计情况及预测


数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年,我国聚氨酯制品消费最多的是聚氨酯泡沫、涂料和合成革浆料,分别占39.13%、18.09%、和16.09%;其他制品所占比重均在10%以下。


2018年中国聚氨酯制品消费占比统计情况


数据来源:前瞻产业研究院整理

多项研究分析认为,未来车用聚氨酯产品将聚焦五大方向。具体情形如下:


未来车用聚氨酯产品五大发展方向分析情况


资料来源:前瞻产业研究院整理

下游需求的稳步增长带动了我国聚氨酯产能不断扩张,PU产量的稳步增长。2018年中国聚氨酯产量约为1130万吨,同比下降4.96%,受下游发展萎靡的影响,上游供应增长趋缓,产量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。


2012-2018年中国聚氨酯产量统计情况


数据来源:前瞻产业研究院整理

地区供给看,目前国内聚氨酯区域分布格局已逐渐形成四大板块:一是以上海为中心的长三角地区,该地区聚氨酯原料及其制品目前已占国内半壁江山;二是以广州为中心的珠三角地区,该地区是国内聚氨酯产品和外贸较为发达的地区;三是以葫芦岛为中心的环渤海和东北地区,这里最大的优势是化工基础雄厚,产业规划宏伟,聚氨酯产品品种多、产量大;四是以兰州为中心的西北地区,将形成下游聚氨酯产品产业链。


中国聚氨酯区域分布格局情况


资料来源:前瞻产业研究院整理

MDI产能持续扩张聚氨酯价格或将继续下滑


聚氨酯的价格走势与两大主要原材料息息相关。因聚氨酯上游原材料产能持续扩张等因素影响,自2013年以来聚氨酯上游两大重要原料——TDI和MDI的出厂均价处于下降的趋势。原材料的下降,也进一步带来了聚氨酯价格的下降。


值得注意的是,随着MDI产能持续扩张,聚氨酯价格有进一步下降的可能。


从MDI产能扩张看,万华化学计划在未来2年内,通过技术升级改造将宁波120万t装置的产能提升至150万t,同时将烟台的60万t装置的产能提升至110万t,总产能将达到260万t;科思创计划将上海漕泾的50万tMDI装置扩产至60万t,到2020年中国将新增114万tMDI产能,加上重庆巴斯夫和万华化学的MDI装置产能的释放,中国将成为最重要的MDI出口国之一。而MDI产能的持续扩张,进一步确保了MDI的供应能力,从而促使聚氨酯价格有进一步下降的可能。


2018-2020年中国MDI产能统计情况及预测


资料来源:前瞻产业研究院整理
 
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